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果链光学厂商大迁徙：拼完运气拼耐力，江湖变(2)
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摘要：所谓“神仙打架，凡人捡漏”。 大立光退出车载市场，集中力量和舜宇在手机市场厮杀。联创电子趁机捡了漏 。 如果说，玉晶光等光学厂商是等到有大客
所谓“神仙打架，凡人捡漏”。大立光退出车载市场，集中力量和舜宇在手机市场厮杀。联创电子趁机捡了漏。
如果说，玉晶光等光学厂商是等到有大客户苹果订单保底才开始有所动作的话，那么，歌尔十年前入局VR的战略选择，多少有点“一枝独秀”了。当然，能成功做起来也有一些运气的加成。
入局次年，和台企拒绝索尼一样，因体量小而频频被拒的特斯拉，遇到了有技术基础找新蓝海的联创，两者火速合作，甚至将上车时间从三年以上压缩到两年。
在AR/VR行业沉寂的前十年，多数厂商并未像歌尔那样在行业起步阶段就布局，以及投入较多精力和成本，甚至，直到今天，光学厂商对于AR/VR的布局还建立在大客户业务发展的基础上：
至2021年，在抱上Mobileye、华为等大腿后，联创甚至变更募投资金使用计划，将原来计划投资高端手机镜头的3.88亿元全部用于车载光学镜头影像模组。
也就是说，市场还不大，先占坑为王。
歌尔为了索尼下足了功夫：①与索尼以JDM模式联合开发，索尼画图、歌尔负责实现；②投入与收购，2014年，歌尔合作投资的歌菘光学正式成立，专注于相机、手机及VR用镜片的研发和制造。2015年收购丹麦音频技术公司AM3D，获得了3D音效增强和3D环绕音效算法能力；③2015年3月成立专门的VR公司PICO（2021年9月正式被字节收购）……
首先，要认识到的是，与VR产业相比，手机光学厂商进入车载光学市场跨度更大。因为，对于手机厂商来说，打造一款 VR/AR （特别是VR）产品并非难事——智能手机与 VR/AR 产品原本供应链重合度就高，如处理器、显示屏（VR）、RAM、ROM、IC 电源管理等核心零配件。一般只要资金到位，代工厂商可以做一整套方案，品牌商贴牌即可使用。
时隔一年半，欧菲光还未从“去果链”的阵痛中走出，于8月底交出一份相当难看的半年报：营收和净利润同比分别下降33.78%和2677.73%，对应实现的归属净利润约为-8.74亿元；
我们盘点了当下国内光学厂商布局AR/VR 的相关情况，在国内外一众布局AR/VR的光学厂商中，我们发现：
一度，大立光的毛利高达70% ，让苹果都不得不出手打压，引入玉晶光和Kantatsu与之抗衡；安卓系，一边联手果链厂商进击高端市场，一边，造福了舜宇光学、联创电子等后起之秀。
双方各取所需、一拍即合。
2004年时，德国一家企业找到舜宇集团，想要合作一批装在汽车上的镜头，还处于创业期的舜宇满口答应，毕竟自身就是做镜头的，但公司内部没有人想过用在手机和汽车上的镜头完全是两回事。
曾经，手机出货量狂奔，以及搭载的摄像头数量增加、方案升级，让光学厂商赚得盆满钵满。
毛利率数据最能说明现实：今年上半年，歌尔以AirPods为代表的的智能声学整机业务，毛利率为9.12%，而歌尔给Meta代工quest 2的净利率大概5%左右，这个是指包括了歌尔自供的一些零部件，比如声学，光学部件和机器外壳等，如果只考虑纯代工的话，净利率肯定不到5%。
（ 图源：联创电子2015-2022H1业务数据）
随后两年，在各项技术问题和品质安定性问题逐步得到解决之后，2006年舜宇光学首款装在高端豪华车上的车载镜头终于进入量产。
图片来源@视觉中国
联创电子，华为、vivo的光学供应商之一，在手机需求持续下降的情况下，客户削减订单、延迟提货、产能过剩现象频出，最新半年报中，光学产品的营收占比微乎其微，毛利润也从2017年的巅峰一路下滑……
然而，好时光不再。2022年全球智能手机市场增速持续低迷，光学厂商们也要寻求新的增长天地了，简单来说，兵分三路：
一是索尼这边，VR刚起步，无论是行业关注度还是出货量都不太景气，索尼寻求厂商代工VR设备，但被一些台资大厂，如富士康、和硕等以体量小、成本大为由拒绝；二是歌尔这边，正值全力开辟第二曲线之时——其光学方案在部分小众领域，如3D眼镜已经市占率第一，但在手机、智能穿戴设备等大众化领域，还没有立稳，迫切需要绑定大客户，更何况索尼是自己3D眼镜的老客户。
此时回过头的大立光于2021年宣布重新进入车载市场；2015年开始，早早布局智能驾驶的欧菲光，在手机业务被踢出果链后，造血能力不足，只能退而求其次，转向车载光学，试图拼一个“造血业务”，可谓是“起大早赶晚集”；玉晶光仍在苹果的照拂下，一句“非手机镜头业务发展突破三到四成”扑朔迷离……
文章来源：《中国光学》 网址: http://www.zggxzzs.cn/zonghexinwen/2022/0907/1291.html