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果链光学厂商大迁徙：拼完运气拼耐力，江湖变
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摘要：但是， 车载光学则是一个跨界领域 ，从最早的汽车倒车影像和行车记录仪，到如今的自动驾驶浪潮下，各种摄像头及激光雷达的爆发， 从技术到客户都是全新的尝试和体验。 从2014年
但是，车载光学则是一个跨界领域，从最早的汽车倒车影像和行车记录仪，到如今的自动驾驶浪潮下，各种摄像头及激光雷达的爆发，从技术到客户都是全新的尝试和体验。
从2014年至2019年，特斯拉车载镜头首席供应商始终是大立光。但自动驾驶不火、出货量不高，大立光苦熬5年，没赚到大钱。于是宣布，2019年7月起，现有订单生产完后就不再供货汽车厂商，就连特斯拉下单也遭婉谢。
降价还不算，为了拿到更多订单，大立光还在大陆安卓系市场祭出“专利战”大刀，挟专利以令手机品牌商，顺利与荣耀、OPPO、vivo、小米等签订LTA，取得高阶7P（七片塑胶镜片）、8P镜头全数订单，以及50%的6P镜头订单。要知道，大立光只在苹果恶意打压它，引入玉晶光时，用过这一招。
②三梯队彼此间规模差距很大：歌尔股份从去年下半年开始，AR/VR成为第一大主营业务,今年上半年相关营收248.1亿，同比翻倍；而于上一波VR浪潮布局的舜宇光学，2021年AR/VR相关营收13.4亿，同比增长123.3% ；第三梯队选手，虽声称自己早就布局AR/VR产业，甚至，和不少客户（但不便透露）达成合作，还未在营收上看到业务体现。
后智能手机时代，随着手机增量见顶，手机光学市场蛋糕缩水，厂商们的日子相当难过。
①行业发展的关键节点，正好将厂商划分为三梯队：歌尔2012年最早入局，独占第一梯队；2015年，第二波风口期，舜宇光学进入，成了二梯队选手；2020年开始，Meta放量，立讯精密、瑞声科技等随风而动，努力追赶。
毕竟大哥得有大哥的骄傲，然而打脸来得太快——2020 年第四季度大立光合并营业收入 152.9 亿元新台币，同比减少17%。2021年初，在市场不景气及后进者的技术追赶下（大立光率先实现8P量产及9P研发，但是大陆厂商舜宇光学实现了7P量产，大立光技术边际效应递减），大立光破天荒加入了价格战阵营，针对新项目的招标，ASP直接下降30%左右。
总之，后智能手机时代下，大厂全力内卷厮杀，小厂连汤都喝不着。手机市场没有梦想，光学厂商们纷纷迁移，寻求另一片广阔的天地。
2020年10月份的发布会上，哪怕在手机疲软、丢失大客户华为、大立光产能已经出现空缺时，董事长林恩平仍坚定地表示——价格与镜头规格联动，公司在意的是镜头规格的高低，接单也是由高端往下，毛利率不合理就不会接。言下之意，不会因为现在产能不满，去接不赚钱的单子。甚至，大立光新建厂的计划仍在持续。
历史弄人，谁能想到，大立光宣布退出车载还不到一年，2020年9月智能驾驶汽车渗透率就突破了5%，进入行业拐点，量价齐升。
文｜偲睿洞察，作者｜寇敏，编辑｜Emma
总得来说，在VR领域十年磨一剑的歌尔付出了很多，才有了2022年上半年VR相关业务的248亿营收。其与后来者拉开差距，固然有实力因素，也有行业需求加成——据调研纪要披露，在VR单产品销量1000万台以内，品牌方不太有动力找二供，找的话也最多分10%-20%份额出去。
然而，在选择哪一春时，都是一场极具运气的选择和竞赛。
回顾虚拟现实技术发展历程，几个重要时间节点是：
众所周知，歌尔最初是通过声学部件切入果链的，甚至，在成为苹果供应商短短两年时间，在2012年扬声器出货量就力压恩智浦等对手，仅次于扬声器霸主AAC。
然而，尽管光学一哥放下身段，但仍然难掩颓势。今年二季度，其税后净利润新台币49.46亿元，季减10.3%，为四个季度以来的低点。同时，林恩平也表示“现在库存比较严重，而且看起来会越来越严重，因为手机卖得不好。”
巧的是，2015年，索尼大厂找上门。
比如，立讯精密的AR/VR/MR 业务伴随苹果而生，甚至还多次在投资者交流中强调，尽管公司目前还没有量产相关产品，但是不会缺席，公司的大客户绑定策略也决定了公司相关业务只会伴随着苹果成长；
智能手机的潮起潮落，带动着一批光学厂商的命运。
短短八年时间，AR/VR 产业就迎来了快速商业化，而，光学成像系统作为为AR/VR设备提供沉浸感及提升佩戴、视觉舒适度的关键，理论上，也应该迎来和智能手机一样的大爆发，但，事实上还差得远。
答案藏在历史战略选择中。
郭明錤指出，舜宇光学用于两款iPhone14 Pro的高阶广角7P镜头与用于两款iPhone 14的较低阶广角7P镜头，出货比重分别为50%~60%、55%~65%，大立光与玉晶光的供应比重略相同。
文章来源：《中国光学》 网址: http://www.zggxzzs.cn/zonghexinwen/2022/0907/1291.html